PKP Cargo warte 3 mld zł. 68 zł za jedną akcję

Przy ostatecznej cenie sprzedaży ustalonej na 68 zł wartość spółki wynosi 3 mld zł, co czyni ofertę publiczną PKP Cargo największą od początku tego roku w Polsce. Będzie to także pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej. 3.600.000 akcji zostanie przydzielone Inwestorom indywidualnym (ok. 17,2% akcji oferowanych). Na akcje zapisało się ich ok. 24 tysięcy. Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest na 30 października 2013 r, choć w prospekcie informacyjnym była mowa o 31 października. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 20.926.171.

Paweł Homiński, wiceprezes Noble Funds TFI, uważa, że nawet w tej cenie oferta sprzedaży akcji przewoźnika kolejowego zakończy się powodzeniem. – Mamy do czynienia z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych. Ofercie służy też dobry klimat rynkowy – powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Homiński.

Na GPW trafiło 50% minus 1 akcja, dzięki czemu Skarb Państwa utrzyma pakiet większościowy w spółce. - Decyzję rządu o zachowaniu pakietu większościowego uważam za słuszną, gdyż pozwala na zachowanie roli narodowego lidera w dziedzinie transportu towarowego. Ponadto należy zauważyć, że PKP Cargo w coraz większym stopniu staje się przewoźnikiem międzynarodowym, operującym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Stanisław Żmijan, poseł PO.

Teraz inwestorzy instytucjonalni

Od 23 do 25 października potrwają zapisy inwestorów instytucjonalnych. Akcje PKP Cargo zostaną zapisane na rachunkach inwestorów indywidualnych 25 października, zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym akcji PKP Cargo. Zapisy inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi.

29 października nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych. Na 30 października planowane jest pierwsze notowanie akcji PKP Cargo na GPW.

Zgodnie z postanowieniami paktu gwarancji pracowniczych premia prywatyzacyjna zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników jest obecnie szacowana na poziomie nie więcej niż 1.485.670 akcji.

Karnowski: Milowy krok

- Już dzisiaj możemy uznać ofertę PKP Cargo za krok milowy w historii grupy PKP. PKP Cargo jest pierwszą, zrestrukturyzowaną i efektywną finansowo spółką z grupy, która zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten krok przyniesie wiele korzyści nie tylko samej spółce ale także jej pracownikom, rynkowi przewozów kolejowych i całej polskiej gospodarce. Cieszymy się, że tak szerokie grono inwestorów pozytywnie ocenia spółkę i już niebawem dołączy do grona akcjonariuszy – komentuje Jakub Karnowski, prezes PKP SA.

- Przez ostatnie dwa tygodnie odbyliśmy dziesiątki spotkań z inwestorami w Polsce, Europie Zachodniej i USA. Jesteśmy zadowoleni z wyników oferty i znaczącego zainteresowania akcjami spółki ze strony rożnych grup międzynarodowych inwestorów. Z satysfakcją przyjmujemy nowych akcjonariuszy. Będzie dążyć do tego, aby z nawiązką zrealizować ich oczekiwania w kolejnych miesiącach i latach zarządzając spółką w taki sposób, aby przynosiła korzyści wszystkim naszym akcjonariuszom – mówi Łukasz Boroń, prezes zarządu PKP Cargo.