Grupa ZUE opublikowała prospekt emisyjny. Spółka chce pozyskać ok. 100 mln zł z nowej emisji akcji. Póki co 100 proc. udziałów w firmie ma jej prezes, Wiesław Nowak. Środki z debiutu na GPW podmiot chce przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego, częściową spłatę długoterminowego kredytu zaciągniętego na przejęcie PRK Kraków oraz na zasilenie kapitału obrotowego.
Oferta publiczna i debiut giełdowy ZUE zostaną przeprowadzone we wrześniu. Wyemitowane zostanie 6 000 000 akcji, a oferta zostanie podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych (ok. 80 proc.) i transzę inwestorów indywidualnych (ok. 20 proc.). 6 września zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o maksymalnej cenie emisyjnej. Otwarcie subskrypcji zaplanowano na 14 września, a zapisy w obu transzach odbędą się od 14 do 16 września i będą przyjmowane przez Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.
Grupa ZUE jest podmiotem działającym na dwóch podstawowych rynkach - infrastruktury transportu miejskiego i infrastruktury kolejowej. W skład grupy wchodzi m.in. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA (85 proc. akcji kupione przez ZUE od Ministerstwa Skarbu Państwa na przełomie 2009 i 2010 r.) oraz Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych (34 proc.).
ZUE rozpoczęła działalność w 1991 r. w obszarach energoelektroniki i energetyki. - Od 2002 r. notujemy dość szybki rozwój firmy. Związane to jest z przejęciem firmy Preftor Sa, specjalizującej się w budowie i modernizacji torowisk tramwajowych. Realizujemy praktycznie wszystkie infrastrukturalne inwestycje tramwajowe w Polsce - mówi prezes Wiesław Nowak. Następnym krokiem było przejęcie PRK Kraków, co umożliwiło firmie wejście na rynek infrastruktury kolejowej.
- Nie koncentrujemy się wyłącznie na standardowych modernizacjach i remontach. Angażowaliśmy się w realizację pilotażowego projektu modernizacji podtorza torowiska na linii CMK do prędkości 300 km/h, wykonanie toru jezdnego bezstykowego Kolei Terenowo-Liniowej na Gubałówkę oraz na górę Żar, a także budowę pierwszego w Polsce tunelu tramwajowego w Krakowie - podkreśla wiceprezes Grzegorz Bober.
- Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie dwóch przetargów, dotyczących modernizacji na odcinkach Ciechanów - Mława i Biadoliny - Tarnow. W obu przypadkach oferty konsorcjum z naszym udziałem zaoferowały najniższe ceny. Łączna wartość tych kontraktów to ok. 724 mln zł - mówi prezes Nowak.
Obecnie grupa ZUE ma portfel zamówień o wartości ok. 600 mln zł.
Główne cele emisji:
- częściowa spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie części ceny zakupu 85 proc. akcji PRK Kraków w wysokości ok. 35 mln zł,
- przeznaczenie 30,6 mln zł na realizację programu inwestycyjnego oszacowanego w calości na 37,7 mln zł, pozostała kwota w wysokości 7,1 mln zł będzie pochodziła z leasingu,
- zasilenie kapitału obrotowego pozostałą kwotą, tj. ok. 32 mln zł.
Udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształował się na poziomie 27,27 proc. w kapitale zakładowym i w głosach.
Zapisz się do newslettera:
